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民生银行再融资换招

民生银行决定更改再融资方案。该行日前公布的董事会决议显示,公司拟放弃原定在A股市场以4.57元/股定向增发不超过47亿股的方案,改为发行总额不超过200亿元人民币的可转债,同时发行总量不超过16.51亿股H股。

根据公告,民生银行拟发行的可转债期限为六年,初始转股价将不低于募集说明书公布日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,募集资金将用于补充附属资本,在可转债持有人转股后补充核心资本。

公司拟发行的16.51亿股H股占目前民生银行 H股总股数的40%。关于香港H股融资的完成时间及融资价格,民生银行融资办公室主任刘敏文在昨天下午举行网上交流时称,H股发行预计将于下半年完成,定价将在充分考虑本公司现有股东利益的前提下,参照当时公司H股走势以及同类公司国际市场的估值水平确定。

民生银行此次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充核心资本。刘敏文表示,这次融资后民生的资本充足率预计将达到12%左右,核心资本充足率在8.5%左右,预计两年后资本充足率保持在10.5%左右,核心资本充足率随着可转债股保持稳定。


由于目前银行股整体估值处于历史低位,很多境内外投资者认为此时选择在A股非公开发行没有照顾大部分股东的权利,纷纷希望民生银行在选择融资方式时能够考虑现有股东的参与机会,分享民生银行的未来发展成果。

据介绍,民生银行1月7日发布通过A股定向增发进行再融资的公告后,公司高管与大量投资者进行了沟通,在倾听投资者的意见后,董事会决定调整再融资方案,让更多的投资者有机会参与公司再融资。

民生银行董事会办公室主任万青元昨日表示,现在的融资方案虽然较原方案补充核心资本要略逊一筹,但也能满足民生银行发展的需求,而且从长远看对民生银行的发展更为有利。

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